Forderungsdetailseite

Um weitere Informationen zu einer Forderung einzusehen, kann die Detailseite geöffnet werden über Klick auf die Referenznummer oder Doppelklick auf die entsprechende Zeile.
Auf der Detailseite können folgende Informationen eingesehen werden:

• Kundeninformationen

• Benutzerdefinierte Felder: Hier werden die Werte aus den benutzerdefinierten Feldern angezeigt.

• Workflow-Zuordnung dieser Forderung

• Forderungsposten

• Forderungshistorie

Die Forderungshistorie enthält detaillierte Informationen zu folgenden Punkten:

• Änderungen an der Forderung, z. B. Hinzufügen von Gebühren

• Änderungen am Kunden

• Workflow-Zuordnungen

• Kommunikation, z. B. versendete E-Mails

• Zugriffe auf die Landing Page

• Zahlungen

• Widersprüche

Auf der Forderungsdetailseite stehen mehrere Funktionen zur Verfügung:

• Zahlung eingegangen: Durch den Eingang einer Zahlung wird der Forderungsstatus auf „bezahlt“ geändert und die Kommunikation beendet.

• Widerspruch: Durch das Erstellen eines Widerspruchs wird die Kommunikation pausiert. Die Landing Page bleibt weiterhin zugänglich.

• Kommentar hinzufügen

• Forderung bearbeiten: Kundeninformationen wie Adresse oder Handynummer können aktualisiert werden.

• Landing Page: Die Landing Page für diese Forderung wird geöffnet.

• Kontaktseite: Die Seite zum Sammeln von Kontakten für diese Forderung wird geöffnet.

• Forderung archivieren: Durch das Archivieren der Forderung wird die Kommunikation beendet. Die Landing Page ist nicht mehr zugänglich.

• Forderung pausieren: Durch das Pausieren der Forderung wird auch die Kommunikation beendet. Die Landing Page bleibt weiterhin zugänglich.

• Forderung löschen: Durch das Löschen der Forderung wird die Kommunikation beendet und alle personenbezogenen Daten werden aus der collatAI-Plattform entfernt. Die Forderung kann nicht mehr in der Forderungssuche gefunden werden.

Die Übersicht der Forderungsposten bietet ebenfalls mehrere Funktionen:

• Posten bearbeiten: Die Beschreibung, Postenreferenz, das Datum und der Betrag des Postens können geändert werden.

• Posten löschen: Dieser Posten und alle verbundenen Gebühren werden gelöscht. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

• Artikel hinzufügen: Posten und Mahngebühren können zu einer Forderung hinzugefügt werden.