Allgemeine Workflow-Einstellungen
Einstellungen, die für den gesamten Workflow gelten, können über das folgende Symbol aufgerufen werden: 
Spracheinstellungen
Die Spracheinstellungen legen fest, welche Sprachen im Workflow unterstützt werden. Diese Auswahl wirkt sich auf alle Inhalte aus, die dem Workflow hinzugefügt werden, sodass für jede ausgewählte Sprache Übersetzungen erforderlich sind.
Betriebliche Einschränkungen
Betriebliche Einschränkungen legen Regeln fest, wann und wie die Kommunikation gesendet wird. Dazu gehören:
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Beschränkung der Kommunikation auf bestimmte Wochentage (z. B. Vermeidung von Wochenenden).
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Ausschluss von Feiertagen (national oder regional) aus Kommunikationsplänen.
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Festlegung zulässiger Geschäftszeiten für die Kommunikation (z. B. Vermeidung von Kommunikationen um Mitternacht).
Entwürfe / Versionierung / Publizieren
Änderungen an Workflows werden über einen Entwurfszyklus abgewickelt:
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Neue Workflows: Standardmäßig im Entwurfsmodus geöffnet.
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Bestehende Workflows: Beim Bearbeiten einer veröffentlichten Version wird automatisch ein neuer Entwurf auf Basis der zuletzt veröffentlichten Version erstellt. Wenn bereits ein Entwurf aus einer früheren Sitzung vorhanden ist, wird dieser zur weiteren Bearbeitung wieder geöffnet.
Definition des Workflowstarts
Der Start der Prozesses kann basierend auf folgenden Kriterien konfiguriert werden:
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Erstelldatum: Das Datum, an dem die Entität erstellt wurde (Standardeinstellung).
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Fälligkeitsdatum: Ein berechnetes Startdatum basierend auf dem Fälligkeitsdatum des ersten Hauptpostens in einer Forderung.
Das Ändern dieser Einstellung löst die Veröffentlichung einer neuen Workflow-Version aus.
