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Workflow Management

Workflows bilden das Herzstück Ihres Forderungsprozesses. Alle Aktionen werden darin definiert.

Workflow-Übersicht

Workflow overview

Diese Seite bietet eine Übersicht über vorhandene Workflows sowie Anweisungen zum Erstellen und Bearbeiten dieser Workflows.

  • Workflows öffnen: Klicken Sie auf den Titel eines Workflows, um den Workflow zu öffnen, der eine grafische Ansicht der Aktionen anzeigt.

  • Versionen anzeigen: Klicken Sie auf das Erweiterungssymbol neben einem Workflow, um alle seine Versionen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow-Versionen.

Statusanzeigen:

  • active worfklow Das grüne Symbol vor dem Workflow-Titel zeigt die Gesamtzahl der aktiven Forderungen in allen aktiven Workflow-Versionen oder auf Versionsebene an.

  • Inaktiver Workflow Wenn das Symbol inaktiv ist, gibt es keine aktiven Forderungen in diesem Workflow.

Neue Workflows erstellen

So erstellen Sie einen neuen Workflow:

  1. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche „Neuen Workflow erstellen”.

  2. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Workflow ein.

  3. Der Workflow-Builder wird im Entwurfsbearbeitungsmodus geöffnet, sodass Sie sofort mit der Modellierung der Struktur beginnen können.

Workflows löschen

Workflows können nur gelöscht werden, wenn:

  • Keine aktiven Forderungen in einer Version des Workflows ausgeführt werden.

UND

  • Keine Zuordnungsregeln auf den Workflow verweisen.

So löschen Sie einen Workflow:

  1. Öffnen Sie das Quick-Action-Menü: Quick-Action-Menü

  2. Wählen Sie Workflow löschen.

Zuordnungen deaktivieren (Spalte “Zuweisbar”)

Es besteht die Möglichkeit, Zuordnungen zu bestimmten Workflows zu pausieren. Wenn Sie den Schalter in der Spalte “Zuweisbar” auf AUS stellen, wird der Workflow in Bezug auf Zuordnungen in einen inaktiven Zustand versetzt.

  • Auswirkungen auf laufende Forderungen: Forderungen und Prozesse, die bereits dem Workflow zugeordnet sind, sind davon nicht betroffen.

  • Auswirkungen auf Zuordnungen:

    • Zuordnungsregeln, die auf den inaktiven Workflow abzielen, werden übersprungen.

    • Wenn eine Forderung den Kriterien einer anderen Regel entspricht, wird sie entsprechend zugeordnet.

    • Wenn keine Regel zutrifft, gilt die Standardzuordnungsregel („Wenn keine Regel zutrifft:“).

Wichtig: Wenn der inaktive Workflow das Standardzuordnungsziel ist, bleiben Forderungen unzugeordnet und müssen manuell zugeordnet werden.