Zuordnungen

Zuordnungsregeln

Die Zuordnungsregeln ermöglichen es Mandanten, einzelne Kunden oder Kundengruppen anhand vordefinierter Kriterien in bestimmte Mahn- und Kommunikationsworkflows zu sortieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Mandanten, die Forderungen nicht direkt über die API bestimmten Workflows zuordnen.

Priorität der Regeln

Die Zuordnungsregeln werden in der Reihenfolge ihrer Priorität aufgelistet. Wenn ein Fall alle erwarteten Werte für eine Regel mit Priorität 1 erfüllt, wird der Fall dem Ziel-Workflow zugeordnet, und die Regel mit Priorität 2 wird nicht validiert. Die Reihenfolge der Regeln kann durch Ziehen in die gewünschte Reihenfolge angepasst werden.

Entwurfs- und Veröffentlichungszyklus

Um Änderungen vorzubereiten, ohne sie sofort zu veröffentlichen, gibt es einen Entwurfs- und Veröffentlichungszyklus. Der Entwurfsmodus kann über die obere Leiste aufgerufen werden, wenn bereits ein Entwurf vorhanden ist. Der Entwurfsmodus kann verwendet werden, um verschiedene Änderungen über mehrere Sitzungen hinweg vorzubereiten.

Wenn kein Entwurf vorhanden ist, wird einer erstellt, sobald die Regeln bearbeitet oder die Reihenfolge der Regeln geändert wird. Der Entwurf muss explizit veröffentlicht werden, um live zu gehen. Sie können die Zuordnungsregeln verwerfen, um mit einem neuen Entwurf zu beginnen.

Zuordnungsregeln erstellen/bearbeiten

Regelkomponenten

1. Regelname

   • Ein benutzerdefinierter Name zur schnellen Identifizierung.

2. Validierung:

   • Wählen Sie die Merkmale aus, die die Kriterien definieren (z. B. Geburtsjahr, Anspruchswert, E-Mail-Adresse, Handynummer, Adresse oder Land).

   • Die verfügbaren Optionen hängen von dem ausgewählten Merkmal ab.

3. Validierungskonflikt:

   • Eine Benachrichtigung wird angezeigt, wenn Merkmale oder Werte aus einer bestehenden Regel verwendet werden, um Duplikate zu vermeiden.

4. Ziel-Workflow:

   • Eine Dropdown-Liste aller Workflows für den Mandanten.

   • ℹ️ Sie enthält die Option „Forderungen nicht zuordnen“, die beim Pausieren oder manueller Zuordnung nützlich ist.

Deaktivierung und Löschung von Zuordnungen

Deaktivierung: Deaktiviert Zuordnungen für Workflows vorübergehend. Weitere Informationen finden Sie in Workflow Management.

Löschung: Entfernen Sie nicht mehr benötigte Regeln über das Schnellaktionsmenü.